一、土(tǔ)壤修複行業(yè)概述

土(tǔ)壤修複是指利用物(wù)理(lǐ)、化(huà)學和(hé)生(shēng)物(wù)的(de)方法轉移、吸收、降解和(hé)轉化(huà)土(tǔ)壤中的(de)污染物(wù)，使其濃度降低(dī)到可接受水(shuǐ)平，或将有(yǒu)毒有(yǒu)害的(de)污染物(wù)轉化(huà)為(wèi)無害的(de)物(wù)質。土(tǔ)壤修複領域可以細分為(wèi)場(chǎng)地(dì)修複、耕地(dì)修複和(hé)礦山修複，現(xiàn)階段土(tǔ)壤修複主要集中在工(gōng)業(yè)企業(yè)場(chǎng)地(dì)修複和(hé)部分耕地(dì)修複。

2007年(nián)，我國(guó)出現(xiàn)了第一家(jiā)專業(yè)的(de)土(tǔ)壤修複公司——北京建工(gōng)環境修複有(yǒu)限責任公司，并出現(xiàn)了少量但(dàn)較為(wèi)穩定的(de)市(shì)場(chǎng)需求，土(tǔ)壤修複行業(yè)開(kāi)始起步。從(cóng)産業(yè)鏈來(lái)看(kàn)，我國(guó)土(tǔ)地(dì)修複上(shàng)遊行業(yè)主要是檢測機(jī)構、修複用劑供應商及設備供應商等，下(xià)遊主要是各類污染場(chǎng)地(dì)所有(yǒu)者、環保主管單位等。

二、土(tǔ)壤修複行業(yè)發展現(xiàn)狀

1、土(tǔ)地(dì)污染現(xiàn)狀

土(tǔ)壤是人(rén)類經濟社會可持續發展的(de)重要基礎，同時(shí)是人(rén)類賴以生(shēng)存的(de)自(zì)然資源之一。然而，在快速城(chéng)市(shì)化(huà)與工(gōng)業(yè)化(huà)進程中，由于缺乏對(duì)生(shēng)态環境采取有(yǒu)效保護措施，諸多污染物(wù)伴随着生(shēng)産過程（礦産資源不合理(lǐ)的(de)開(kāi)發、長(cháng)期的(de)污水(shuǐ)灌溉、化(huà)學農(nóng)藥的(de)濫用等）相(xiàng)繼進入土(tǔ)壤環境，從(cóng)而引起土(tǔ)壤污染。

當前，我國(guó)土(tǔ)壤污染現(xiàn)狀還(hái)是較為(wèi)嚴峻的(de)，大部分地(dì)區(qū)都(dōu)存在土(tǔ)壤污染的(de)問(wèn)題。土(tǔ)壤污染主要可以分為(wèi)四大類：第一，化(huà)學污染物(wù)，其主要包含無機(jī)污染物(wù)和(hé)有(yǒu)機(jī)污染物(wù)，如汞、鉛、石油和(hé)化(huà)學農(nóng)藥等都(dōu)是比較常見的(de)污染物(wù)。第二，物(wù)理(lǐ)污染物(wù)，其主要指的(de)是來(lái)自(zì)于工(gōng)廠(chǎng)、礦山等領域的(de)固體(tǐ)廢棄物(wù)，如廢石、工(gōng)業(yè)垃圾等。第三，生(shēng)物(wù)污染物(wù)，其主要指的(de)是帶有(yǒu)各種病菌的(de)城(chéng)市(shì)垃圾，如日(rì)常生(shēng)活來(lái)及以及醫院所排出的(de)廢水(shuǐ)、廢物(wù)等。第四，放(fàng)射性污染物(wù)，該污染物(wù)主要存在于核原料開(kāi)采及大氣層核爆炸地(dì)區(qū)，其中锶和(hé)铯是主要的(de)污染物(wù)質。

目前全國(guó)土(tǔ)壤環境狀況總體(tǐ)不容樂(yuè)觀，部分地(dì)區(qū)土(tǔ)壤污染較重，耕地(dì)土(tǔ)壤環境質量堪憂，工(gōng)礦業(yè)廢棄地(dì)土(tǔ)壤環境問(wèn)題突出。從(cóng)污染分布情況來(lái)看(kàn)，南方土(tǔ)壤污染重于北方，長(cháng)江三角洲、珠江三角洲、東北老(lǎo)工(gōng)業(yè)基地(dì)等部分區(qū)域土(tǔ)壤污染問(wèn)題較為(wèi)突出，西(xī)南、中南地(dì)區(qū)土(tǔ)壤重金(jīn)屬超标範圍較大，镉、汞、砷、鉛4種無機(jī)污染物(wù)含量分布呈現(xiàn)從(cóng)西(xī)北到東南、從(cóng)東北到西(xī)南方向逐漸升高(gāo)的(de)态勢。

2、政府财政支持現(xiàn)狀

随着經濟現(xiàn)代化(huà)的(de)推進，越來(lái)越多的(de)土(tǔ)壤受到污染，需要修複的(de)土(tǔ)壤大幅度增加。另外(wài)，随着城(chéng)市(shì)化(huà)過程的(de)快速推進，施工(gōng)場(chǎng)地(dì)日(rì)益增加，使得城(chéng)市(shì)中污染場(chǎng)地(dì)修複需求非常迫切。2019年(nián)土(tǔ)壤污染防治法正式實施，配套出台的(de)《污染地(dì)塊風(fēng)險管控與土(tǔ)壤修複效果評估技(jì)術導則（試行）》等文(wén)件(jiàn)逐步對(duì)行業(yè)的(de)技(jì)術、修複效果等進行規範化(huà)。同時(shí)，從(cóng)每年(nián)的(de)中央修複資金(jīn)撥付情況來(lái)看(kàn)，2019年(nián)預算(suàn)額經曆下(xià)降後實現(xiàn)扭轉，同比大幅增長(cháng)42.9%至50億元。

來(lái)自(zì)國(guó)土(tǔ)資源部土(tǔ)地(dì)整治中心提供的(de)數據顯示，我國(guó)的(de)土(tǔ)壤污染修複産業(yè)産值尚不及環保産業(yè)總産值的(de)1%，而這(zhè)一指标在發達國(guó)家(jiā)中達到30%以上(shàng)。據不完全統計(jì)，2018年(nián)我國(guó)公開(kāi)招标的(de)環境修複相(xiàng)關項目近(jìn)1300項，場(chǎng)地(dì)調查與評價類項目金(jīn)額約15億元，各類修複類工(gōng)程項目金(jīn)額約120億元。

3、土(tǔ)壤修複市(shì)場(chǎng)規模現(xiàn)狀

近(jìn)幾年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複市(shì)場(chǎng)空間(jiān)不斷增長(cháng)，2017年(nián)中國(guó)土(tǔ)壤修複行業(yè)市(shì)場(chǎng)規模達151.45億元，同比增速超200%，2018年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複市(shì)場(chǎng)規模突破200億元達270億元，随着各城(chéng)市(shì)工(gōng)業(yè)場(chǎng)地(dì)土(tǔ)壤污染的(de)詳查和(hé)建檔的(de)完畢，土(tǔ)壤實際修複的(de)市(shì)場(chǎng)仍具有(yǒu)高(gāo)爆發的(de)潛力，預計(jì)到2024年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複行業(yè)市(shì)場(chǎng)規模将達到860億元。

目前土(tǔ)壤修複的(de)主要類型包括場(chǎng)地(dì)修複、耕地(dì)修複以及礦山修複，預計(jì)我國(guó)土(tǔ)壤修複潛在的(de)市(shì)場(chǎng)空間(jiān)約為(wèi)52200億元，“十三五”期間(jiān)可釋放(fàng)約4760億元，其中場(chǎng)地(dì)修複市(shì)場(chǎng)空間(jiān)将占到一半以上(shàng)。因為(wèi)場(chǎng)地(dì)修複來(lái)自(zì)于工(gōng)業(yè)用地(dì)的(de)經濟效應，場(chǎng)地(dì)的(de)修複能得到資本的(de)認可從(cóng)而啓動和(hé)治理(lǐ)都(dōu)會相(xiàng)對(duì)順利，所以會是未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間(jiān)的(de)主流應用場(chǎng)景。

三、土(tǔ)壤修複行業(yè)格局

我國(guó)土(tǔ)壤修複行業(yè)經曆了從(cóng)無到有(yǒu)的(de)過程，土(tǔ)壤修複行業(yè)的(de)廣闊前景引來(lái)衆多參與者，市(shì)場(chǎng)競争不斷加劇(jù)，2016年(nián)起，受到“土(tǔ)十條”和(hé)财政專項資金(jīn)的(de)影響，行業(yè)從(cóng)起步階段進入到快速發展階段，2018年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複行業(yè)企業(yè)數量達3830家(jiā)。未來(lái)随着政策的(de)不斷完善、技(jì)術的(de)持續升級以及修複标準的(de)逐步細化(huà)，行業(yè)壁壘将明(míng)顯提升。

目前土(tǔ)壤修複行業(yè)的(de)參與者主要來(lái)源于三方面：第一類是專業(yè)的(de)土(tǔ)壤修複企業(yè)，如：建工(gōng)修複、高(gāo)能環境、中科(kē)鼎實（京藍(lán)科(kē)技(jì)子(zǐ)公司），中節能大地(dì)等；第二類是向土(tǔ)壤修複領域延伸業(yè)務的(de)傳統環保企業(yè)，如：永清環保、博世科(kē)、光(guāng)大綠色環保等；第三類是進入中國(guó)土(tǔ)壤修複市(shì)場(chǎng)的(de)外(wài)資企業(yè)，如：ERM、日(rì)本CELERY株式會社、重慶德潤新邦環境修複有(yǒu)限公司（蘇伊士集團與重慶德潤環境有(yǒu)限公司、重慶渝富資産經營管理(lǐ)集團有(yǒu)限公司、重慶市(shì)環境科(kē)學研究院共同投資組建）。

四、土(tǔ)壤修複行業(yè)發展前景展望

1、政府宏觀層面調控力度加強

近(jìn)年(nián)來(lái)，國(guó)家(jiā)在宏觀政策層面上(shàng)對(duì)土(tǔ)壤污染修複行業(yè)支持力度在逐步加大，逐步制定相(xiàng)關政策、法規，形成完善的(de)環境保護體(tǐ)系。根據土(tǔ)壤修複産業(yè)資金(jīn)來(lái)源嚴重不足的(de)情況，我國(guó)采取兩條路(lù)的(de)方式進行應對(duì)，一是嚴格按照(zhào)“誰污染、誰治理(lǐ)”的(de)理(lǐ)念，保證修複資金(jīn)的(de)來(lái)源；二是根據本國(guó)國(guó)情，發展一套具有(yǒu)中國(guó)特色的(de)土(tǔ)壤修複理(lǐ)念，從(cóng)發布的(de)“土(tǔ)十條”相(xiàng)關政策來(lái)看(kàn)，現(xiàn)行對(duì)污染土(tǔ)壤治理(lǐ)的(de)理(lǐ)念是從(cóng)“防”和(hé)“控”入手，來(lái)實現(xiàn)土(tǔ)壤安全利用為(wèi)目的(de)，并非是投入幾萬億的(de)資金(jīn)将污染土(tǔ)壤徹底修複。實現(xiàn)土(tǔ)壤的(de)安全利用，既可以依賴工(gōng)程修複，也可以通(tōng)過成本更加低(dī)廉的(de)藥劑或調整場(chǎng)地(dì)用途等方式實現(xiàn)。

2、技(jì)術是推動産業(yè)發展的(de)關鍵助力之一

從(cóng)上(shàng)世紀80年(nián)代起，我國(guó)科(kē)研工(gōng)作(zuò)者就關注各類土(tǔ)壤污染狀況，涉足大量基礎性工(gōng)作(zuò)。在全面鋪開(kāi)土(tǔ)壤修複産業(yè)後，土(tǔ)壤修複技(jì)術的(de)鑽研探索便成為(wèi)這(zhè)一階段的(de)主要內(nèi)容。經過多年(nián)的(de)實踐，在土(tǔ)壤修複技(jì)術方面取得長(cháng)足的(de)進步，但(dàn)在技(jì)術應用方面仍不夠多樣化(huà)。重金(jīn)屬方面多數采用固化(huà)/穩定化(huà)；而有(yǒu)機(jī)污染則偏向于熱解析。因此，應進一步加大科(kē)研的(de)投入力度，着重研發環境友(yǒu)好(hǎo)型的(de)土(tǔ)壤修複技(jì)術。着力研發高(gāo)修複效率技(jì)術，切實降低(dī)土(tǔ)壤修複成本。目前我國(guó)土(tǔ)壤修複技(jì)術和(hé)國(guó)際先進水(shuǐ)平相(xiàng)比仍有(yǒu)很(hěn)大差距，主要體(tǐ)現(xiàn)為(wèi)市(shì)場(chǎng)主流土(tǔ)壤修複技(jì)術構成的(de)不同，随着土(tǔ)壤修複市(shì)場(chǎng)深化(huà)，新技(jì)術成本逐步下(xià)降，在土(tǔ)壤修複更加關注其生(shēng)态和(hé)社會效應的(de)情況下(xià)，新的(de)前沿的(de)土(tǔ)壤修複技(jì)術将更受歡迎。

3、細分領域專業(yè)性強的(de)技(jì)術企業(yè)将脫穎而出

2019年(nián)是第二次全國(guó)污染源普查的(de)收官之年(nián)，預計(jì)環境調查與風(fēng)險評估、全國(guó)詳查、污染場(chǎng)地(dì)修複方案與風(fēng)險管控方案設計(jì)等咨詢類項目将有(yǒu)所增長(cháng)。《土(tǔ)壤污染防治法》的(de)出台将逐步推動土(tǔ)壤污染防治産業(yè)結構調整和(hé)優化(huà)；随着公衆對(duì)土(tǔ)壤污染防治工(gōng)作(zuò)的(de)關注度上(shàng)升，将促使污染場(chǎng)地(dì)修複項目、地(dì)下(xià)水(shuǐ)修複項目持續增長(cháng)。随着政策的(de)不斷完善、技(jì)術的(de)持續升級以及修複标準的(de)逐步細化(huà)，行業(yè)壁壘将明(míng)顯提升，預計(jì)相(xiàng)關企業(yè)數量的(de)增速将放(fàng)緩，先期進入土(tǔ)壤修複行業(yè)的(de)龍頭企業(yè)具備更強的(de)競争力，一些在細分領域專業(yè)性強的(de)技(jì)術企業(yè)也将脫穎而出。